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中国外运开拓物流业历史新阶段

   就在香港上市一周年之际,中国居于领先地位的综合物流服务提供商、中国外运股份有限公司(中国外运)荣获《资产》杂志2003年亚洲奖项——最佳首次公开招股奖。在此期间,中国外运控股裕利集团,开始了大手笔整合中国物流市场的历史新阶段。
   一、成功上市募集发展资金
   2003年2月13日,中国外运在香港联合交易所上市交易,也是2003年首家在亚洲进行境外上市的中国企业。《资产》杂志评价说,此举为去年中国企业成功上市设定了市场调子。
   确实,中国外运的成功被业界津津乐道。中国外运按每股2.19港元(0.28美元)的价格出售了15.54亿股,占已发行股本的38.5%,募集了相当于5.02亿美元的资金,包括超额配售部分的6500万美元。发行价接近指示性价格区间1.67港元至2.29港元的最高价位。最高2.331亿股的超额配售权相当于发行规模的15%。
   零售发行部分获得了20.35倍的超额认购,由于香港公开发行中申请认购的股份总额数超过了初期计划规模的15倍,因此在回拨股份以后,这部分的发行规模由原来占总发行规模的10%提高至30%左右。
   机构发行部分取得了11倍的超额认购,而且数家国际物流公司甚至在路演前已承诺收购中国外运的战略股权,大大促进了此部分的发行势头,其中包括敦豪环球速递公司(dhl)承诺投资6500万美元(4.75%股权)、联合包裹运输服务公司(ups)承诺投资3500万美元(2.93%股权)、英国exel物流公司承诺投资1000万美元(0.84%股权)以及nissin corp承诺投资100万美元(0.08%股权)。
 
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